Description de la formation
La formation d'Assistant en Gestion de Patrimoine (AGP) spécialisation développement commercial est une formation de Niveau Bac+2
JURISCAMPUS, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée. Cette formation allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.
Prochaines sessions
Objectifs visés
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- dialoguer avec ses interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession ;
- distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine ;
- respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine ;
- avoir une spécialisation dans un domaine technique.
Contenu
Tronc commun :
Module 1 : Le patrimoine - Fondamentaux - Organisation du patrimoine (démembrement, régimes matrimoniaux...) - Transmission du patrimoine (préparée et non préparée) - Composition du patrimoine (épargne bancaire, épargne retraite...)
Module 2 : Communication - Le processus et les enjeux de la communication - La communication globale - La communication orale - La communication écrite - Gérer les conflits
Module 3 : Règlementation et interprofessionnalité - Le Conseiller en Investissements Financiers - La supervision des Conseillers en investissements Financiers - La statut d'agent immobilier.
Module de Spécialité : Développement commercial
- Prospecter
- Organiser et suivre son activité
- Les étapes de l’entretien de vente
- Les situations difficiles
Public Cible
Demandeur d'emploi en reconversion professionnelle, salarié de cabinet de gestion de patrimoine…
Prérequis
Prérequis :
Préalablement à cette formation, le participant devra :
- présenter de l’intérêt pour la gestion de patrimoine ;
- avoir une connaissance pratique du domaine peut être un plus.
Moyens Pédagogiques
La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.
Le E-learning chez JurisCampus c’est
- combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
- un accompagnement permanent
- et un apprenant au centre de l’apprentissage.
Suivi et évaluation
L'évaluation de la formation prend la forme d'un questionnaire composé de Questions à Choix Multiples (QCM) : une partie du questionnaire porte sur le tronc commun et
l’autre partie sur le module de spécialité "Développement commercial".
La durée totale de l'évaluation est de 4 heures.
Le diplôme est validé si le participant obtient une note au moins égal à 10/20.
En cas d'échec, une session de rattrapage est organisée pour le candidat.
Cette formation vous intéresse ?
JurisCampus propose des formations dans les domaines toujours porteurs de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la finance, des assurances, de la banque et de la vente. Il s’agit d’un institut certifié QUALIOPI qui assure ainsi un haut niveau...
Apprenez-en plus sur l'organisme et découvrez toutes leurs formations