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Mastère spécialisé expert en gestion patrimoniale et financière

Brest Business School
Résumé
12 à 15 mois
12 900 EUR
Français
Formation Professionnelle
Éligible CPF

Description de la formation

EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE & FINANCIÈRE

La formation est orientée vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de la finance d’entreprise pour une insertion au sein d’entités spécialistes (banques, établissements financiers, caisses de retraite...).

Objectifs visés

  • Former des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante, soit dans le cadre d’organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises.
  • Donner l’accès à la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et au statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF). Le contenu de ses enseignements prépare également à l’examen de la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
  • Orienter vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de la finance d’entreprise, pour une insertion au sein d’entités spécialistes (banques et établissements financiers, compagnies d’assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ou de gestion d’actifs, services financiers d’entreprises, sociétés d’audit, d’expertise et de conseil en gestion).

Contenu

Bloc de compétences 1 : Établir un diagnostique global patrimonial et financier

  • Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel
  • Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers
  • Environnement juridique du particulier
  • Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
  • Organisation et fonctionnement des activités de marchés

Bloc de compétences 2 : Élaboration des préconisations 

  • Environnement fiscal du patrimoine du particulier
  • Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
  • Patrimoine et immobilier
  • Choix des actifs financiers
  • Organisation et fonctionnement des activités de marchés

Bloc de compétences 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients / prospects en environnement patrimonial et financier

  • Marketing et approche globale client
  • Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique
  • Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers

Bloc de compétences 4 : Les outils du manager

  • Myers Briggs Type Indicator® (MBTI)
  • Développer son leadership
  • Animer des équipes multiculturelles
  • Manager un projet complexe
  • Mettre en œuvre une stratégie
  • Intégrer la RSE dans l’organisation

Prérequis

Le programme s’adresse :

  • Aux diplômés Bac+5 d’une école d’ingénieur habilitée par la CTI, d’une école de management habilitée par la CEFDG à délivrer le grade de Master ou d’un 3e cycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master)
  • Aux titulaires d’un titre inscrit au RNCP Niveau 1
  • Aux diplômés M1 ou équivalent (Bac+4) avec 3 années d’expérience professionnelle
  • Aux détenteurs d’un diplôme international équivalent aux précédents.

Des admissions dérogatoires pour les niveaux inférieurs sont possibles. Nous consulter.
Le diplôme est également accessible par la VAE.

Moyens Pédagogiques

  • 1 semaine x 3 en présentiel en début, milieu et fin de formation sur le campus de Paris

Le programme accueille des jeunes diplômés et, au titre de la formation continue, des salariés, des professionnels et des demandeurs d’emploi qui souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement.

Formation qualifiante/diplômante/certifiante?

Titre RNCP 1 Expert en gestion patrimoniale et financière + Mastère spécialisé® Gestion patrimoniale et financière

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Contact

Brest Business School

2 avenue de Provence
29200 Brest


Organisme de formation: Brest Business School

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