Formation Assistant(e) Professionnel de la Gestion de patrimoine

Bloc de formation 1 : Le Patrimoine (30 heures)

Module 1 – La fiscalité immobilière (e-learning 7 heures)

Module 2 – Les composantes du patrimoine (e-learning 8 heures)

• Séquence 1 : Définition
• Séquence 2 : La propriété individuelle
• Séquence 3 : Modes d’acquisition de la propriété
• Séquence 4 : Démembrement et indivision

Module 3 – Droit de la propriété immobilière (e-learning 8 heures)

• Séquence 1 : La propriété privée
• Séquence 2 : Nature du droit de propriété
• Séquence 3 : Exercice collectif de la propriété
• Séquence 4 : Droits réels démembrés de la propriété
• Séquence 5 : Les sûretés réelles immobilières
• Séquence 6 : La protection judiciaire des droits réels
• Séquence 7 : La propriété publique
• Séquence 8 : Consistance du domaine privé
• Séquence 9 : Régime du domaine
• Séquence 10 : Les modes d’acquisition de la propriété immobilière

Module 4 – La Société Civile Immobilière (e-learning 7 heures)

• Séquence 1 : Qu’est-ce qu’une SCI familiale ?
• Séquence 2 : Comment fonctionne une SCI ?
• Séquence 3 : Qui dirige une SCI ?
• Séquence 4 : Comment constituer une SCI ?
• Séquence 5 : Transmettre un bien immobilier par une SCI

Bloc de formation 2 :  La Communication (40 heures)

Module 1 – La communication externe (e-learning 20 heures)

• Séquence 1 : Les différents types de réseaux sociaux 
• Séquence 2  : La stratégie de veille
• Séquence 3 : La gestion des relations clients sur les réseaux

Module 2 – Les outils d’aide à la communication (e-learning 20 heures)

• Séquence 1 : Les différents outils Google
• Séquence 2 : Les différents outils collaboratifs
• Séquence 3 : Les différents outils de messagerie
• Séquence 4 : La sécurité informatique

Bloc de formation 3 : Conseiller en Investissements Financiers (150 heures)

Module 1 – Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)

• Séquence 1 : Introduction à l’économie
• Séquence 2 : Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
• Séquence 3 : Les instruments financiers
• Séquence 4 : La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

Module 2 – Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)

• Séquence 1 : Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
• Séquence 2 : Gestion collective et gestion pour compte de tiers
• Séquence 3 : Les services d’investissement (SCPI-OPCI)
• Séquence 4 : Le régime de l’offre au public de titres financiers
• Séquence 5 : Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
• Séquence 6 : Le Post Marché            
• Séquence 7 : Les émissions et les opérations sur titres
• Séquence 8 : Les différents types de risques

Module 3 – Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)

• Séquence 1 : La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
• Séquence 2 : Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
• Séquence 3 : La connaissance et l’évaluation du client
• Séquence 4 : L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché

Module 4 – Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)

• Introduction
• Séquence 1 : La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
• Séquence 2 : Le traitement des réclamations des clients
• Séquence 3 : Etudes de cas

Bloc de formation 4 : Spécialisation en Immobilier (100 heures)

Module 1 – Les différents statuts sociaux dans l’immobilier (e-learning 2 heures)

• Séquence 1 : Le statut de salarié
• Séquence 2 : Les particularismes du négociateur immobilier

Module 2 – L’encadrement des acteurs de l’immobilier (e-learning 38 heures)

• Séquence 1 : Les métiers de l’immobilier
• Séquence 2 : La loi Hoguet et son décret : statut des intermédiaires de l’immobilier
• Séquence 3 :  Le régime de responsabilité du professionnel de l’immobilier

Module 3 – Les savoirs juridiques professionnel de l’Immobilier (e-learning 30 heures)

• Séquence 1 : Initiations aux études juridiques
• Séquence 2 : Introduction au droit de la propriété immobilière
• Séquence 3 : Méthodes et techniques juridiques

Module 4 – Les savoirs professionnels de l’immobilier : Vente immeuble – Copropriété – Logement social (e-learning 30 heures)

• Séquence 1 : Contrats de vente d’immeuble
• Séquence 2 : Copropriété des immeubles bâtis et administration des immeubles
• Séquence 3 : Droit du logement social