Analyser le fonctionnement des valeurs mobilières et optimiser l'offre d'investissement en OPCVM

Module 1 : Investissement en actions et produits dérivés

A. Construire sa stratégie boursière

1. Comprendre le mécanisme de formation des cours sur les marchés financiers

a) cycles économiques et financiers

b) indicateurs économiques

2. Choisir un investissement financier

a) horizon de placement, mesure du risque

b) risque de crédit, agence de notation

3. Principes et décisions de gestion

a) risques et rendements des investissements

b) notions de performance

c) profil de gestion

B. Comprendre les mécanismes des marchés boursiers

1. Intervenants

2. Marchés organisés

3. Marché de gré à gré (OTC)

4. Organisation du marché des actions

5. Organisation du marché obligataire

6. Mode de cotation et ordre de bourse

7. Indices nationaux et internationaux

C. Règlementations et transparence

1. AMF

2. Directive MIF

3. Protection des investisseurs

D. Connaître les titres financiers et leur fonctionnement

1. Principaux produits financiers : actions

2. Principaux produits financiers : obligation

E. Fiscalité de l'épargne financière

1. PFU et IFI

2. Fiscalité du PEA et du compte titres

3. Fiscalité de l'assurance vie

F. Produits dérivés

1. Sous jacents

2. Contrats à terme

3. Future, options

Module 2 : Investissement en OPC OPCVM et FIA

A. Caractéristiques et fonctionnement

1. OPC-OPCVM FIA- SICAV et FCP

2. Statut juridique et règles de fonctionnement

3. Valeurs liquidatives

4. Classification AMF

5. Labels ISR, ESG, Greenfin

6. Supports SCPI et OPCI

B. Choix d’investissement

1. Horizon de placement

2. Profil de risque et sensibilité

3. Fiscalité

C. Trackers

1. Fonds indiciels cotés

2. Caractéristiques

3. Utilisations