Environnement économique et financier du patrimoine

A. Notions d'épargne et de patrimoine

1. Epargne

2. Patrimoine

3. Projection et calcul des droits à la retraite

B. Profil des investisseurs

1. Gestion personnelle

2. Gestion déléguée

3. Gestion sous mandat

4. Importance du devoir de conseil et d'information

C. Valeurs mobilières

1. Organisation et fonctionnement de la Bourse

2. Différents types de marchés financiers

3. Transactions et intermédiaires boursiers

4. Différentes variété de véhicules d'investissement

5. Epargnants et détention en titres vifs

6. Epargnants et gestion collective

D. Produits d'assurance

1. Contrats d'assurance vie

2. Contrats de capitalisation

3. Produits de retraite

E. Produits bancaires

1. Produits à taux administré

2. Produits à taux libre

3. Crédit à la consommation

4. Crédits immobiliers

F. Biens immobiliers et fonciers

1. Immobilier d'usage ou de rapport

2. Modes de détention

3. Démembrement de la propriété

G. Prélèvements fiscaux et sociaux (selon le type de véhicule d'investissement concerné)

1. Fiscalité en cas de vie (flat tax)

2. Fiscalité en cas de décès

3. Impôt sur la fortune immobilière