Avantages de l'organisme
Suivi post-formation inclus
Intra-entreprise sur toute la France
10 années d'expérience
Description de la formation
Formation dédiée au métier d’expert conseil en gestion de patrimoine certifié CGPC / CFP – code RNCP : 36074 – Niveau 7
Objectifs visés
L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.
En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l’audit patrimonial d’un client
- l’analyse de la situation patrimoniale
- l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- le suivi et développement de la clientèle
Métiers visés :
Conseiller clientèle gestion privée, Conseiller patrimonial, Conseiller en gestion de patrimoine et Expert patrimonial.
Contenu
Programme :
- Environnement juridique du patrimoine
- Environnement fiscal du patrimoine
- Environnement économique et financier
- Protection de la personne et de son patrimoine
- Réglementation et déontologie
- Diagnostic et conseil patrimonial global
- Développement commercial
- Bilan patrimonial
- Projet entrepreneurial
- Anglais appliqué
- Mémoire
- Concours d’éloquence
Modalités d'évaluation :
- Contrôle continu
- Partiels semestriels
- Certification CGPC
- Mémoire
Public Cible
Tout public (niveau bac+3)
Prérequis
- Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre niveau 6 (Bac+3)
- Étude du dossier de candidature + entretien
- Pour la signature d’un contrat en apprentissage : avoir moins de 30 ans
Moyens Pédagogiques
- Cours avec des professionnels de l’assurance et des experts certifiés
- Supports à disposition
- E-learning
Avantages de la formation
- Certification AMF
- Cours en anglais
- TOEIC
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Une pédagogie simple qui met le participant au cœur de son apprentissage
Actif depuis plus de 70 ans, le groupe Ifpass est leader des formations dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Avec un catalogue comprenant plus de 900 formations dans 36 thématiques différentes, l'organisme a formé...
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