Avantages de l'organisme
Suivi post-formation inclus
Intra-entreprise sur toute la France
10 années d'expérience
Description de la formation
Prochaines sessions
Objectifs visés
Contenu
A. Présenter les produits (supports) financiers
1. Valeurs mobilières
2. OPC : OPCVM et FIA
3. SCPI - OPCI
4. Support eurocroissance
5. Supports ISR - ESG
B. Comprendre les différents types de gestion
1. Gestion déléguée
2. Gestion personnelle
3. Gestion profilée
4. Options de gestion et d'arbitrages automatiques (stop loss, etc.)
C. Maîtriser les mécanismes durant la vie du contrat
1. Arbitrage
2. Rachat partiel
3. Rachat total
4. Avance
5. Clause bénéficiaire
D. Appréhender la fiscalité
1. Fiscalité des placements financiers
2. Fiscalité assurance vie (en cas de vie, en cas de décès)
3. Droits de mutation
4. SCPI & OPCI et IFI
5. Fiscalité pour les non-résidents fiscaux (en cas de vie et en cas de décès)
Public Cible
Prérequis
Suivi et évaluation
Avantages de la formation
Profil du Formateur
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Une pédagogie simple qui met le participant au cœur de son apprentissage
Actif depuis plus de 70 ans, le groupe Ifpass est leader des formations dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Avec un catalogue comprenant plus de 900 formations dans 36 thématiques différentes, l'organisme a formé...
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