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L'assurance vie et la transmission de patrimoine

Lexom
Résumé
2 Jours
Particuliers (Inter)
Prochaine session : 23/12/2019 - France
Prochaines sessions
France
23/12/2019  
1 980 EUR
30/12/2019  
1 980 EUR
06/01/2020  
1 980 EUR
13/01/2020  
1 980 EUR
20/01/2020  
1 980 EUR
27/01/2020  
1 980 EUR

Description de la formation


    Décrire l’assurance-vie
    Examiner les contraintes réglementaires
    Utiliser l’assurance-vie pour transmettre
    Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée

Objectifs visés


    Décrire l’assurance-vie
    Examiner les contraintes réglementaires
    Utiliser l’assurance-vie pour transmettre
    Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée

Contenu


A l'issue de la formation, les participants seront en capacité de :

Jour 1 - Matin

1. Décrire et présenter l'assurane vie
2. Examiner la mise en place du contrat
    La souscription
    Désignation bénéficiaire
    Gestion du contrat
    Cas de la liquidation de communauté
    Différents types de contrats
    Les versements effectués
    La durée du contrat
    Gestion fiscale des performances
    Disponibilité de la créance
    Modalités de paiement

Jour 1 - Après-midi

3. Identifier les droits et obligations générales en cas de décès
    La stipulation pour autrui
    Désignation du bénéficiaire
    Identification
    Exclusions
    Modalités pratiques
    Changement de bénéficiaire
    Droits et obligations du bénéficiaire suite au dénouement vis-à-vis de la compagnie, du souscripteur défunt, de l’éventuelle communauté dissoute, des créanciers du défunt, de la succession du défunt

Jour 2 - Matin

4. Examiner les droits des héritiers exclus du bénéfice de l’assurance
    Droit à la connaissance du contrat
    Actions des héritiers exclus
5. Identifier les droits et obligations du bénéficiaire vis-à-vis de l’État
    Règles fiscales d’imposition partielle
    Limitations des avantages fiscaux

Jour 2 - Après-midi

6. Analyser le démembrement de la clause bénéficiaire
7. Examiner quelques exemples de clauses bénéficiaires

Public cible/ Prérequis

Prérequis :

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation

Public :
Tout public

Formation qualifiante/diplômante/certifiante?


Attestation de stage

Moyens Pédagogiques

    Méthode d’évaluation : Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes.
    Tout d’abord, l’animateur détaille les principes essentiels. Puis des exercices d’application et des études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, l’animateur termine la formation par des exercices de test. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire. Intervenant : Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Supports de formations remis: Kit écriture, livrets récapitulatifs et corrigés des excercices. Une attestation de formation sera délivrée à chaque participant.

Tarifs

Inclus à la formation :

    Accompagnement pour la conception du dossier de formation Adptation du programme avec le formateur Supports de cours

Organisme de formation: Lexom

Formation droit, immobilier, fiscalité, comptabilité, paie et ressources humaines

LEXOM formation fait partie du groupe LEXOM et bénéficie ainsi de toute l’expertise du groupe. Le recrutement des formateurs suit un processus rigoureux, ils sont sélectionnés pour la qualité de leur parcours puis formés et supervisés selon des règles de...


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