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Le contrat d’assurance-vie

Lexom
Résumé
1 jour
Particuliers (Inter)
Prochaine session : 29/04/2019 - France
Prochaines sessions
France
29/04/2019  
990 EUR
06/05/2019  
990 EUR
13/05/2019  
990 EUR
20/05/2019  
990 EUR
27/05/2019  
990 EUR
03/06/2019  
990 EUR

Description de la formation


    Connaître le mécanisme du contrat d’assurance-vie

    Connaître les dispositions légales applicables au contrat d’assurance-vie

    Pouvoir apprécier de l’opportunité de la souscription un contrat d’assurance-vie

    Connaître la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie

Objectifs visés


    Connaître le mécanisme du contrat d’assurance-vie

    Connaître les dispositions légales applicables au contrat d’assurance-vie

    Pouvoir apprécier de l’opportunité de la souscription un contrat d’assurance-vie

    Connaître la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie

Contenu


Matin


I. Le contrat d’assurance-vie
    Définition et intérêts

    Les différents types de contrats

    En cas de décès ou de vie

    Les différents types de contrat

II. La souscription du contrat et les créanciers de l’assurance-vie
    Le souscripteur (consentement et faculté de renonciation)

    Le tiers bénéficiaire (désignation, révocation, acceptation : les modalités et conséquences en pratique)

III. La durée du contrat d’assurance-vie

IV. Quel est le risque assuré ?
    Les exclusions

    Les règles spécifiques

    Les exclusions de risques (présumées ou imposées)

Après-midi


V. Le calcul de la prime
    La prime pure (les tables de mortalité et les taux d’intérêts)

    Les chargements

VI. Les obligations du souscripteur
    Le paiement des primes

    Quid du non-paiement des primes ?

    La réduction

    Le rachat

    L’avance sur contrat

VII. Les obligations de l’assureur
    Le droit du bénéficiaire au regard du droit de la famille (régimes matrimoniaux et successions)

    Le droit du bénéficiaire au regard du droit fiscal

Public cible/ Prérequis

Prérequis :
Aucun Public :
Tout public

Formation qualifiante/diplômante/certifiante?


Attestation de stage

Moyens Pédagogiques

    Méthode d’évaluation : Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes.
    Tout d’abord, l’animateur détaille les principes essentiels. Puis des exercices d’application et des études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, l’animateur termine la formation par des exercices de test. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire. Intervenant : Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Supports de formations remis: Kit écriture, livrets récapitulatifs et corrigés des excercices. Une attestation de formation sera délivrée à chaque participant.

Tarifs

Inclus à la formation :

    Accompagnement pour la conception du dossier de formation Adptation du programme avec le formateur Supports de cours

Organisme de formation: Lexom

Formation droit, immobilier, fiscalité, comptabilité, paie et ressources humaines

LEXOM formation fait partie du groupe LEXOM et bénéficie ainsi de toute l’expertise du groupe. Le recrutement des formateurs suit un processus rigoureux, ils sont sélectionnés pour la qualité de leur parcours puis formés et supervisés selon des règles de...


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