Description de la formation
La Formation Initiation au Trading reprend les éléments clés de la gestion de portefeuilles financiers se concentre sur l’analyse des informations financières et économiques, l’évaluation des phases économiques, la sélection de titres et d’obligations, ainsi que la surveillance des performances des actifs en portefeuille. Les participants apprendront à prendre des décisions d’investissement éclairées en utilisant des indicateurs financiers et des modèles d’évaluation.
Prochaines sessions
Objectifs visés
A l’issue du programme, l’apprenant identifiera les différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion.
Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques.
Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle.
Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions.
Séquence 4 :Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation.
Séquence 5 : Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques.
Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.
Contenu
1. Étude financière et économique
- Formation & Sources: Comprendre les bases économiques, les cycles, et identifier des sources fiables d’information.
- Collecte & Analyse: Suivre les indicateurs économiques, analyser qualitativement et quantitativement les tendances.
- Interprétation & Stratégie: Projeter les futures phases économiques, comprendre leur impact sur les investissements, élaborer une stratégie et évaluer les risques.
- Rapport & Réévaluation: Documenter, présenter les résultats et ajuster la stratégie.
2. Stratégie d’allocation d’actifs
- Fondations & Analyse: Connaître l’économie, les secteurs, les indicateurs pertinents, et les outils d’analyse.
- Prévision & Communication: Utiliser des modèles prédictifs, anticiper les risques, et communiquer les résultats pour un ajustement stratégique.
3. Identification des investissements
- Fondamentaux & Techniques: Utiliser les analyses fondamentale, technique, et chartiste pour évaluer les investissements potentiels.
- Critères EES: Intégrer les critères éthiques, environnementaux et sociaux dans la stratégie d’investissement.
4. Sélection des obligations
- Fondations & Analyse: Comprendre les caractéristiques des obligations et les risques, évaluer les émetteurs et identifier les opportunités.
- Portefeuille & Suivi: Diversifier, créer une stratégie, et rééquilibrer en fonction des conditions du marché.
5. Optimisation des portefeuilles
- Analyse & Gestion du risque: Étudier les indices, analyser les valeurs cotées, et établir une stratégie de timing.
- Suivi & Amélioration: Surveiller les performances, évaluer les placements, et ajuster la stratégie en continu.
6. Développement commercial
- Fondations & Conseil: Suivre les principes éthiques, évaluer les profils de risque, et apprendre à communiquer efficacement.
- Conclusion & Suivi: Formaliser les transactions, planifier des mises à jour régulières, et participer à la formation continue.