Avantages de l'organisme
Accessibilité jeunes ou sans diplôme
Contenu accessible à tout moment
Inscriptions toute l'année
Description de la formation
Le statut de Conseiller en Investissement Financier implique la maîtrise de plusieurs techniques professionnelles. Le CIF dans sa pratique est confronté à la fois, à la Finance, aux Marchés Financiers et aux réglementations juridiques et fiscales. La maitrise de ces techniques aboutit ipso facto à réaliser des arbitrages, tant sur les actifs détenus, que sur leur mode de détention ou de financement. Notre formation vous permettra d’acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière dans le but d’exercer cette activité.
Objectifs visés
- Acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière pour exercer l'activité de Conseiller en Investissements Financiers.
Contenu
Module 1 - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers - 32 heures
Séquence 1 – Introduction à l’économie
Séquence 2 – Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
Séquence 3 – Les instruments financiers
Séquence 4 – La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers - 44 heures
Séquence 1 – Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
Séquence 2 – Gestion collective et gestion pour compte de tiers
Séquence 3 – Les services d’investissement (SCPI-OPCI)
Séquence 4 – Le régime de l’offre au public de titres financiers
Séquence 5 – Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
Séquence 6 – Le Post Marché
Séquence 7 – Les émissions et les opérations sur titres
Séquence 8 – Les différents types de risques
Module 3- Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers - 46 heures
Séquence 1 – La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
Séquence 2 – Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
Séquence 3 – La connaissance et l’évaluation du client
Séquence 4 – L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché
Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers - 28 heures
Introduction
Séquence 1 – La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Séquence 2 – Le traitement des réclamations des clients
Séquence 3 – Etudes de cas
Modèles supports métier
Public Cible
- Salariés, demandeurs d'emplois inscrits dans un projet de reconversion professionnelle.
- Cette formation est accessible à toutes personnes souhaitant devenir :
- Personnes souhaitant valider l'habilitation Conseiller en Investissements Financiers ;
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
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Créforma Plus
Organisme de formation: Créforma Plus
Se former aux métiers de la banque, de la finance, de l'assurance, de l'immobilier et de la gestion de patrimoine à distance
Créforma Plus est un organisme de formation spécialisé dans les formations en ligne dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance, de l'immobilier et de la gestion de patrimoine qui a été créé en 2014 et basé...
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