Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

Studi, A distance
Durée
120 heures
Prix
1 490 EUR HT
Prochaine session
A tout moment de l'année Tout voir
Modalité
À distance
Durée
120 heures
Prix
1 490 EUR HT
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Modalité
À distance

Description de la formation

Assurez une gestion durable et efficace du patrimoine de votre client !

Ce bloc de compétence est conçu pour vous aider à classifier les objectifs patrimoniaux de vos clients, élaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire, et définir une stratégie patrimoniale globale. Vous apprendrez également à présenter clairement la stratégie patrimoniale construite au client.

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1 Formation disponible

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Objectifs visés


  • Classifier les objectifs patrimoniaux du client
  • Elaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire
  • Définir une stratégie patrimoniale globale
  • Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect

Contenu


Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques


Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers


Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle


Présenter et argumenter ses préconisations au client

Public Cible

Pour tout Public

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Moyens Pédagogiques

Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :

  • Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger), 

OU 

  • Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre

OU

  • Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre

OU

  • Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre 

 

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.

Studi
"Les Corollys", rue Alfred Sauvy
34470 Pérols

Studi, une volonté de révolutionner la formation grâce au numérique

Studi est un groupe français spécialisé dans la formation à distance, qui propose des diplômes et des certificats allant du CAP au BAC+5. Basé à Pérols, à côté de Montpellier, Studi se présente comme la "Grande École, 100% en ligne...

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