Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

Studi, A distance
Durée
120 heures
Prix
1 490 EUR HT
Prochaine session
A tout moment de l'année Tout voir
Modalité
À distance
Durée
120 heures
Prix
1 490 EUR HT
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Modalité
À distance

Description de la formation

Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale !

Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer un plan d’accompagnement patrimonial et piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client. Vous apprendrez également à conseiller vos clients sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers.

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1 Formation disponible

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Objectifs visés


  • Elaborer un plan d’accompagnement patrimonial
  • Piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client
  • Conseiller le client sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers

Contenu


Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier


Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier


Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier


Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs

Public Cible

Pour tout Public

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Moyens Pédagogiques

Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :

  • Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger), 

OU 

  • Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre

OU

  • Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre

OU

  • Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre 

 

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.

Studi
"Les Corollys", rue Alfred Sauvy
34470 Pérols

Studi, une volonté de révolutionner la formation grâce au numérique

Studi est un groupe français spécialisé dans la formation à distance, qui propose des diplômes et des certificats allant du CAP au BAC+5. Basé à Pérols, à côté de Montpellier, Studi se présente comme la "Grande École, 100% en ligne...

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