Description de la formation
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine,
la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière.
La Capacité en Investissement et Patrimoine vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille
Prochaines sessions
Objectifs visés
La Capacité en Investissement et Patrimoine est le premier pallier du parcours diplômant de l'institut JurisCampus.
D'une durée de 3 mois, elle met un accent sur un enseignement pratique, dispensée par des formateurs professionnels du métier et proches des réalités du terrain.
Elle permet également de vous préparer au Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (diplôme RNCP de niveau 6 reconnu par l'Etat).
A l’issue de cette formation, vous serez capable :
- De savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client.
- De délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier ;
- D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement ;
Contenu
Module 1 : Organisation du patrimoine
Le droit patrimonial de la famille
- Les régimes matrimoniaux
- Les donations
- Les successions
Les modes de détention du patrimoine
- La société civile immobilière
- L’indivision
- Les techniques de démembrement
Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
- L’impôt sur le revenu
- L’impôt sur les sociétés
Module 2 : Financements et Placements
Les financements : Introduction à la finance
- Les bases du financement
- Introduction aux marchés financiers
Les placements et leur fiscalité
- L’assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA
- L’épargne retraite
- L’épargne salariale
Module 3 : Les investissements immobiliers
- Les revenus fonciers et le traitement du déficit
- La fiscalité de la location meublée
- Investissements immobiliers et régime de faveur
- Les plus-values immobilières
- La VEFA
Module 4 : La dimension relationnelle en gestion de patrimoine
- Améliorer sa communication et l’impact de ses messages
- Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif
- Découvrir le client et l’accompagner dans sa prise de décision
- La gestion des situations difficiles
- L’approche patrimoniale globale
Public Cible
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent :
- Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
- Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
- Former des collaborateurs
Prérequis
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent :
- Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
- Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
- Former des collaborateurs
Moyens Pédagogiques
Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée.
La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois.
Elle est suivie dans le cadre d’un parcours totalement à distance par internet.
Le E-learning chez JurisCampus c’est
- combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
- un accompagnement permanent
- et un apprenant au centre de l’apprentissage.
Suivi et évaluation
L’évaluation de la formation prend la forme d’un contrôle continu et d’un examen final.
Le contrôle continu est composé de 4 questionnaires composé de Questions à Choix Multiples (QCM), d’une durée de 30 minutes chacun.
L’examen final d’une durée de 2h est composés de 4 questions sous forme de cas pratique, mises en situation.
Pour être lauréat de cet examen, il faut obtenir la note de 10/20 (moyenne des différentes modalités d’examen).
Pour intégrer la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), il faut obtenir une note minimale de 14/20.
Si la note est égale ou supérieure à 10, mais inférieure à 14 l’intégration dans la session de formation de CGP est soumise à l’appréciation préalable d’une commission pédagogique de JURISCAMPUS.
Le stagiaire dispose d’une séance de rattrapage en cas de note inférieure à 10.
Cette formation vous intéresse ?
Avis
Note moyenne 4,2
Un organisme reconnu et de qualité
JurisCampus propose des formations dans les domaines toujours porteurs de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la finance, des assurances, de la banque et de la vente. Il s’agit d’un institut certifié QUALIOPI et qualifié OPQF qui assure ainsi...
Apprenez-en plus sur l'organisme et découvrez toutes leurs formations
Les questions posées ne peuvent pas être objectives étant donné la conjointure sanitaire. Le fait est que toute la formation à été réalisée en distancielle, les supports de cour...