Description de la formation
Cette formation vise à fournir une expertise complète sur l'assurance vie, en la rendant accessible et applicable aux professionnels désirant exceller dans ce domaine.
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Acquérir une compréhension approfondie de l'assurance vie, de sa structure à son fonctionnement.
- Apprendre à gérer les versements et comprendre leurs implications.
- Saisir les aspects fiscaux liés à l'assurance vie.
- Comprendre les éléments juridiques et techniques essentiels de l'assurance vie.
- Apprendre à adapter les contrats d'assurance vie aux besoins spécifiques des clients
Contenu
Module 1 : Lutte contre le Blanchiment d'Argent et Assurance Vie
- Principes fondamentaux et législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Implications pour l'assurance vie.
Module 2 : Introduction à l'Assurance Vie
- Présentation et actualités de l'assurance vie.
- Assurance de rente et rôles des intervenants.
Module 3 : Souscription et Clause Bénéficiaire
- Formalités pratiques de renonciation et souscriptions particulières.
- Importance de la clause bénéficiaire et vigilance associée.
Module 4 : Gestion du Contrat d'Assurance Vie
- Vie du contrat : versements des primes, exclusions de garantie.
- Fin du contrat : aspects pratiques et techniques.
Module 5 : Cadre Financier et Fiscal de l'Assurance Vie
- Contrats en unités de compte (UC) : gestion et obligations.
- Dispositions contractuelles et fiscalité de l'assurance vie.
Public Cible
Juristes et collaborateurs de compagnies d'assurances Intermédiaires en assurance : courtiers et agents généraux
Toute personne souhaitant se perfectionner dans la connaissance de l'intermédiation et la distribution en assurance
Prérequis
Entretien préalable Test de positionnement Avoir une connexion internet stable (ADSL, 4G ou fibre) Posséder un micro et une webcam Utilisation courante d'un PC ou d'un Mac, d'Internet et d'un navigateur Web
Moyens Pédagogiques
- Documents supports de formation en ligne
- Mise en situation professionnelle adaptée au métier du candidat
- Étude de cas concrets
- Quiz en ligne
Informations pratiques
Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), nous proposons des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques, etc.) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap. Le cas échéant, l'organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes et les ressources ad-hoc pour la recherche de solutions permettant l'accès aux formations.
Profil du Formateur
M. Emmanuel ZENOU, expert en assurance et immobilier, rejoint l'équipe de Learning Home comme formateur, apportant une expertise approfondie et une passion pour l'enseignement, enrichissant significativement nos programmes de formation.
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Un catalogue de formation riche et varié
Learning Home est un organisme de formation spécialiste des formations professionnelles à distance dans plusieurs domaines : assurances, immobilier, restauration, management ou encore langues. Learning Home propose plus de cent formations dans les cinq domaines cités ci-dessus. Des formations en langues,...
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