Description de la formation
Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise !
Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial.
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Réaliser un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Analyser la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial
Contenu
Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
Instaurer un climat de confiance avec le client
Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
Public Cible
Prérequis
Moyens Pédagogiques
Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger),
OU
- Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
OU
- Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
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Studi, une volonté de révolutionner la formation grâce au numérique
Studi est un groupe français spécialisé dans la formation à distance, qui propose des diplômes et des certificats allant du CAP au BAC+5. Basé à Pérols, à côté de Montpellier, Studi se présente comme la "Grande École, 100% en ligne...
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