Description de la formation
La formation d'Assistant en Gestion de Patrimoine (AGP) spécialisation gestion de cabinet est une formation Niveau Bac+2 qui permet de :
- D’obtenir un titre d’ « Assistant en Gestion de Patrimoine »
- Distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine.
- De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine.
- D’avoir une spécialisation dans un domaine technique.
- De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession.
Prochaines sessions
Objectifs visés
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession
- De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine
- De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine
- D’avoir une spécialisation dans un domaine technique
Débouchés professionnels :
- Chargé d'accueil
- Assistant administratif en gestion de patrimoine
- Gestionnaire back-office
-Assistant de cabinet d'expertise comptable
Contenu
Tronc commun
Module 1 : Le patrimoine - Fondamentaux - Organisation du patrimoine - Transmission du patrimoine - Composition du patrimoine
Module 2 : Communication - Le processus et les enjeux de la communication - La communication globale - La communication orale - La communication écrite - Gérer les conflits
Module 3 : Réglementation et Interprofessionnalité - Le Conseiller en Investissements Financiers - La supervision des Conseillers en investissements Financiers - Le statut d'agent immobilier
Module de spécialité Gestion de cabinet :
- La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
- Le suivi du portefeuille client
- L’informatique au service du Cabinet
- Le suivi des clients en portefeuille
- Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
- Organisation et gestion du travail
Public Cible
Demandeur d'emploi en reconversion professionnelle, salarié de cabinet de gestion de patrimoine…
Prérequis
Préalablement à cette formation, le participant devra :
- Présenter de l’intérêt pour la gestion de patrimoine
- Avoir une connaissance pratique du domaine peut être un plus.
Moyens Pédagogiques
La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.
Le E-learning chez JurisCampus c’est :
• combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources
variées
• un accompagnement permanent
• un apprenant au centre de l’apprentissage
• un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.
Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre.
Suivi et évaluation
L'évaluation de la formation prend la forme d'un questionnaire composé de Questions à Choix Multiples (QCM) : une partie du questionnaire porte sur le tronc commun et l’autre partie sur le module de spécialité choisi.
La durée totale de l'évaluation est de 4 heures.La formation est validée si le participant obtient une note au moins égal à 10/20.
En cas d'échec, une session de rattrapage est organisée pour le candidat.
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Avis
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