Description de la formation
Le diplôme d’ “Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine” est le seul Master en Gestion de Patrimoine qui vous permettra d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions managériales, vous donnant la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil aux entreprises grâce à votre vision stratégique.
Avec le diplôme d’ “Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine", vous obtiendrez la Compétence Juridique Appropriée et vous pourrez aussi répondre aux exigences de capacité professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers, Courtiers en Assurances, Courtiers en Financement et obtenir la Carte de Transaction Immobilière.
Prochaines sessions
Objectifs visés
Objectifs de la formation :
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise ;
- mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières ;
- gérer les problématiques de gestion des ressources humaines.
Titre reconnu par l’Etat (publication au JORF du 30 janvier 2015),le diplôme d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine permet d’obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :
- Professions immobilières (Carte T)
- Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF à compter du 1er janvier 2020)
- Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Débouchés professionnels :
- Ingénieur patrimonial
- Directeur d'agence immobilière
- Expert en stratégie patrimoniale
- Family Office
- Manager d'équipe
- Manager de réseau
- Directeur d'agence immobilière
Contenu
UV 1 : Stratégie d’entreprise - 150 heures
Partie 1 : L'entreprise - Le choix de la forme d'entreprise - L’organisation de l’activité entrepreneuriale - Responsabilité professionnelle de l'expert
Partie 2 : Management et gestion des ressources humaines - Techniques commerciales - Gérer et manager une équipe - La relation de travail
Partie 3 : Etudes de cas de recherche
UV 2 : Expertise patrimoniale et financière - 150 heures
Partie 1 : Les stratégies patrimoniales et fiscales - Stratégies patrimoniales, les principes fondamentaux - Les stratégies d'optimisation des flux - Les stratégies d'optimisation du capital
Partie 2 : Les stratégies financières - L'environnement économique et financier - Les actifs financiers - La gestion d'actifs
Public Cible
Diplômé en Droit de l’Université souhaitant se spécialiser en Ingénierie du Patrimoine, Conseiller patrimonial, Conseiller bancaire, Agent d’assurance, Agent Immobilier …
Prérequis
Sur dossier de candidature :
Le nombre de places par session est limité.
Conditions préalables d’accès :
- Etre titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université,
- ou être titulaire du Diplôme de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus,
- ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
- ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
- ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.
Moyens Pédagogiques
La formation se déroule selon les modalités suivantes :
- 237 heures d’enseignement à distance par internet (dont 63 heures consacrées à l'étude de cas de recherche)
- 63 heures de formation en présentiel.
Pour la partie en présentiel, les séances de regroupement sont au nombre de trois ; chacune de ces séances comprend trois jours consécutifs de formation.
La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.
Suivi et évaluation
L’examen se déroule en deux étapes, chaque UV étant validée individuellement :
UV1 :
- Contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après chaque regroupement ;
- Contrôle terminal : réalisation d’une étude de cas de recherche (cas client).
La note de l’UV1 correspond à la moyenne du contrôle continu et du contrôle terminal.
UV2 :
- Contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après chaque regroupement ;
- Contrôle terminal : réalisation de deux épreuves, l’une sur les stratégies patrimoniales et l’autre sur les stratégies financières, sous la forme d’un devoir écrit.
La note de l’UV2 correspond à la moyenne du contrôle continu et du contrôle terminal.
Pour être Lauréat de la formation, le participant devra obtenir une moyenne générale de 10/20.
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