Faire carrière dans les métiers de la gestion de patrimoine est à la fois exigeant et stimulant. Ces métiers à l'interface de l'économie, de la finance et du droit sont en pleine expansion et s'exercent au sein des banques, compagnies d'assurances et cabinets spécialisés dans le conseil.
Si vous souhaitez vous reconvertir dans un métier à forte dimension technique qui laisse aussi une belle place à la relation client, vous pourriez être séduit par les formations de ce classement ! Si vous travaillez déjà dans le secteur et souhaitez donner un coup d'accélérateur à votre carrière de gestionnaire de patrimoine, vous pourriez également l'être grâce aux formations Executive proposées par plusieurs grandes écoles de commerce et de management.
Dans tous les cas, la formation professionnelle et continue est essentielle pour connaitre les subtilités et les dernières évolutions du droit, de la fiscalité et des produits financiers.
Ce classement regroupe les meilleures formations en gestion de patrimoine, mêlant théorie et pratique pour maitriser le diagnostic patrimonial et établir les meilleures stratégies de placement et de transmission pour chaque client. Accompagnez chacun dans la réalisation de ses grands projets de vie grâce à une formation en gestion de patrimoine !
Nos meilleures formations en gestion de patrimoine
Gestionnaire de patrimoine - Diplôme Conseiller en Gestion de Patrimoine
1
500 heures
À distance
5 490 €
Devenir conseiller en gestion de patrimoine grâce à une formation 100 % à distance, c'est possible avec JurisCampus ! L'organisme vous accompagne dans votre reconversion en vous apportant toutes les connaissances juridiques essentielles pour réaliser un diagnostic patrimonial et accompagner les clients dans leurs projets. La formation se conclue par l'obtention du Diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (titre RNCP niveau 6 reconnu par l'Etat).
Expert en conseil patrimonial (certification AUREP)
2
1 an
La-Roche-sur-Yon
7 500 €
La gestion du patrimoine se situe à la frontière de plusieurs disciplines : la finance, le droit, l'économie, la fiscalité... Pour obtenir un panorama complet des compétences nécesaires pour rejoindre l'un des métiers du conseil patrimonial, optez pour cette formation proposée par l'ICES en partenariat avec l'Aurep. Cette formation éligible CPF est destinée aux professionnels ou futurs professionnels des métiers de la banque et des asurances qui souhaitent développer une expertise sur le conseil patrimonial à destination d'une clientèle privée.
Développez votre patrimoine - formation sur mesure
3
35 heures
À distance
Sur demande
Effectuer les bons placements au bon moment n'est pas chose facile ! L'Académie patrimoniale vous accompagne pour optimiser votre stratégie et maximiser votre retour sur investissement. Grâce à cette formation sur mesure entièrement à distance, vous découvrirez les différents types de placements et d'investissements financiers qui vous sont accessibles pour développer votre patrimoine. Cette formation éligible CPF comprend également un bilan patrimonial personnalisé pour faire le point sur votre situation et vos projets.
Conseiller en Gestion de Patrimoine
4
660 heures
À distance
3 500 €
La formation vise à développer des compétences juridiques, économiques, fiscales, sociales et financières, indispensables à la profession de gestionnaire de patrimoine, permettant ainsi d'acquérir une expertise complète dans ce domaine.
Gestion Patrimoniale et Assurance dans le Cadre Familial
5
15 heures
À distance
400 €
Cette formation vise à approfondir la compréhension et l'application des aspects fiscaux concernant les donations et libéralités au sein de la sphère familiale. Elle offre également une connaissance approfondie des droits et protections des personnes vulnérables ou sous tutelle, tout en explorant les principes essentiels du droit de la famille et leur influence sur la gestion patrimoniale.
Mastère spécialisé® gestion patrimoniale et financière
6
12 mois
À distance
12 000 €
Les métiers du conseil et de la gestion de patrimoine sont en fort développement. Ce Mastère spécialisé de Brest Business School permet de développer toutes les compétences nécessaires pour devenir conseiller dans la gestion d'actifs ou dans la finance d'entreprise au sein d'une banque, d'une compagnie d'assurance ou encore d'un cabinet spécialisé dans l'audit ou le conseil. Ce programme à distance et éligible CPF peut être suivi en parallèle de son activité professionnelle. Trois semaines en présentiel à Paris sont réparties sur l'année.
Immeubles, mariage, divorce, donation et succession : initiation
7
7 heures
Montpellier
350 €
L'apprentissage d'Immodroit Formation vous plonge dans les subtilités de l'immobilier et de la gestion patrimoniale. En compagnie d'experts, explorez les implications juridiques liées à l'immobilier et aux événements familiaux tels que le mariage, le divorce, les donations et les successions. Contactez Immodroit Formation pour plus d'informations.
Pack 42 heures LOI ALUR
8
42 heures
À distance
495 €
Ce pack de formation couvre 42 heures, équivalant à 3 ans de formation, abordant la fiscalité, les régimes matrimoniaux, le logement indigne, la transition énergétique et Tracfin. Il inclut également des modules obligatoires sur la non-discrimination et la déontologie pour le renouvellement de la carte professionnelle.
Négociateur immobilier - Formation d'Assistant en Gestion de Patrimoine
9
330 heures
À distance
3 990 €
La formation "Assistant en Gestion de Patrimoine" de niveau Bac+2, Titres RNCP 5, spécialisée en négociation immobilière, vous prépare à devenir négociateur immobilier. Vous acquerrez une maîtrise des dispositifs immobiliers, de l'environnement juridique et technique, et développerez des compétences en entretien client, analyse patrimoniale et propositions de solutions adaptées.
BTS Banque Conseiller de clientèle (BCC)
10
1 100 heures
À distance
3 490 €
Vous souhaitez apprendre à conseiller la clientèle pour l'accompagner dans la gestion de ses comptes bancaires et placements ? Ce programme proposé par Studi, entièrement à distance et éligible CPF, vous prépare au passage du BTS Banque Conseiller clientèle (BCC). Développez vos connaissances du secteur bancaire et des techniques de gestion de patrimoine tout en découvrant les bonnes pratiques pour créer une relation de confiance avec vos clients.
Devenir expert en gestion de patrimoine, c'est accompagner chacun dans la réalisation de ses projets de vie et dans la transmission à ses héritiers. Vous souhaitez rejoindre ce secteur stimulant mais n'avez pas trouvé la formation idéale dans ce classement ? Découvrez plus de 50 formations en gestion du patrimoine disponibles dans votre ville ou à distance !
