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Top 10 des formations en gestion de patrimoine

Faire carrière dans les métiers de la gestion de patrimoine est à la fois exigeant et stimulant. Ces métiers à l'interface de l'économie, de la finance et du droit sont en pleine expansion et s'exercent au sein des banques, compagnies d'assurances et cabinets spécialisés dans le conseil.

Si vous souhaitez vous reconvertir dans un métier à forte dimension technique qui laisse aussi une belle place à la relation client, vous pourriez être séduit par les formations de ce classement ! Si vous travaillez déjà dans le secteur et souhaitez donner un coup d'accélérateur à votre carrière de gestionnaire de patrimoine, vous pourriez également l'être grâce aux formations Executive proposées par plusieurs grandes écoles de commerce et de management.

Dans tous les cas, la formation professionnelle et continue est essentielle pour connaitre les subtilités et les dernières évolutions du droit, de la fiscalité et des produits financiers.
Ce classement regroupe les meilleures formations en gestion de patrimoine, mêlant théorie et pratique pour maitriser le diagnostic patrimonial et établir les meilleures stratégies de placement et de transmission pour chaque client. Accompagnez chacun dans la réalisation de ses grands projets de vie grâce à une formation en gestion de patrimoine !

Nos meilleures formations en gestion de patrimoine

Gestionnaire de patrimoine - Diplôme Conseiller en Gestion de Patrimoine

1

500 heures

À distance

5 490 €

Devenir conseiller en gestion de patrimoine grâce à une formation 100 % à distance, c'est possible avec JurisCampus ! L'organisme vous accompagne dans votre reconversion en vous apportant toutes les connaissances juridiques essentielles pour réaliser un diagnostic patrimonial et accompagner les clients dans leurs projets. La formation se conclue par l'obtention du Diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (titre RNCP niveau 6 reconnu par l'Etat).

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Expert en conseil patrimonial (certification AUREP)

2

1 an

La-Roche-sur-Yon

7 500 €

La gestion du patrimoine se situe à la frontière de plusieurs disciplines : la finance, le droit, l'économie, la fiscalité... Pour obtenir un panorama complet des compétences nécesaires pour rejoindre l'un des métiers du conseil patrimonial, optez pour cette formation proposée par l'ICES en partenariat avec l'Aurep. Cette formation éligible CPF est destinée aux professionnels ou futurs professionnels des métiers de la banque et des asurances qui souhaitent développer une expertise sur le conseil patrimonial à destination d'une clientèle privée.

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Développez votre patrimoine - formation sur mesure

3

35 heures

À distance

Sur demande

Effectuer les bons placements au bon moment n'est pas chose facile ! L'Académie patrimoniale vous accompagne pour optimiser votre stratégie et maximiser votre retour sur investissement. Grâce à cette formation sur mesure entièrement à distance, vous découvrirez les différents types de placements et d'investissements financiers qui vous sont accessibles pour développer votre patrimoine. Cette formation éligible CPF comprend également un bilan patrimonial personnalisé pour faire le point sur votre situation et vos projets.

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Gestion de patrimoine : les fondamentaux

4

2 jours

Paris

1 520 €

Bärchen vous propose de découvrir les bases de la gestion de patrimoine grâce à une initiation de 2 jours. Comment et pourquoi mener un bilan patrimonial ? Quels sont les fondamentaux du droit fiscal et de la finance à connaitre ? Cette formation ouverte aux débutants offre un panorama complet des différents aspects de la gestion de patrimoine. Les illustrations pratiques et exercices qui ponctuent le programme permettent de s'approprier les connaissances facilement et de se confronter à différentes situations : succession, valeurs mobilières, assurance-vie...

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Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

5

2 jours

Paris

1 760 €

Pour développer vos compétences métiers et saisir de nouvelles responsabilités en lien avec la gestion de patrimoine, cette formation d'ESLSCA Business School est idéale. Elle vous donnera les clés pour analyser l'environnement d'un client : ses biens immobiliers et produits d'assurances, mais aussi ses devoirs pour respecter la législation. Le programme se veut résolumment opérationnel pour vous permettre de mettre en pratique vos connaissances sur le terrain à l'issue des deux jours de formation.

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Mastère spécialisé® expert en gestion patrimoniale et financière

6

12 à 15 mois

À distance| Paris

11 500 €

Les métiers du conseil et de la gestion de patrimoine sont en fort développement. Ce Mastère spécialisé de Brest Business School permet de développer toutes les compétences nécessaires pour devenir conseiller dans la gestion d'actifs ou dans la finance d'entreprise au sein d'une banque, d'une compagnie d'assurance ou encore d'un cabinet spécialisé dans l'audit ou le conseil. Ce programme à distance et éligible CPF peut être suivi en parallèle de son activité professionnelle. Trois semaines en présentiel à Paris sont réparties sur l'année.

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Mastère pro Ingénierie et Gestion du Patrimoine

7

1 an

À distance

4 590 €

Apprenez à accompagner les particuliers et les entreprises dans l'optimisation de leur patrimoine grâce à Kwark Academy. Cette formation 100 % en ligne vous invite à évoluer dans un métavers éducatif qui favorise les interactions, pour une formation dynamique et motivante. Vous y découvrirez sous forme de vidéos et de projets à réaliser toutes les connaissances essentielles de l'ingénierie patrimoniale. Les soft skills (compétences comportementales) seront également au coeur du programme pour faciliter votre insertion professionnelle.

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Executive Mastère Spécialisé Gestion Internationale de Patrimoine

8

16 mois

Paris

28 000 €

Participez à une formation diplômante de pointe spécialement dédiée aux professionnels experimentés et compatible avec votre activité. ESCP Business School vous aide à développer vos compétences pour accompagner des clients internationaux dans le déploiement de leurs stratégies patrimoniales. A l'issue du programme, vous obtiendrez un diplôme prestigieux qui validera votre posture d'expert en gestion internationale de patrimoine.

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Panorama des schémas patrimoniaux

9

2 jours

À distance

1 780 €

Cette formation pour banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, juristes et experts-comptables donne un aperçu des différents régimes matrimoniaux et des techniques pour optimiser les transmissions. L'accent sera également mis sur le patrimoine professionnel (optimisation et transmission d'entreprise). Ce programme en ligne de Francis Lefebvre Formation se compose d'une alternance de classes virtuelles synchrones et d'apprentissage en autonomie.

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BTS Banque Conseiller de clientèle (BCC)

10

1 100 heures

À distance

3 490 €

Vous souhaitez apprendre à conseiller la clientèle pour l'accompagner dans la gestion de ses comptes bancaires et placements ? Ce programme proposé par Studi, entièrement à distance et éligible CPF, vous prépare au passage du BTS Banque Conseiller clientèle (BCC). Développez vos connaissances du secteur bancaire et des techniques de gestion de patrimoine tout en découvrant les bonnes pratiques pour créer une relation de confiance avec vos clients.

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Devenir expert en gestion de patrimoine, c'est accompagner chacun dans la réalisation de ses projets de vie et dans la transmission à ses héritiers. Vous souhaitez rejoindre ce secteur stimulant mais n'avez pas trouvé la formation idéale dans ce classement ? Découvrez plus de 50 formations en gestion du patrimoine disponibles dans votre ville ou à distance !

Jeanne Scholz
Chargée de communication

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